秀吉ひでよし(池松壮亮)は数正かずまさ(迫田孝也)を大坂城に呼び、徳川とくがわと真田さなだの和睦を命じる。豊臣家の財力と勢いを目の当たりにした数正は家康いえやす(松下洸平)を説得しようとするが、家康は和睦を拒否、対豊臣とよとみの戦支度を始める。

一方、秀長ひでなが(仲野太賀)は秀吉に、後継者となる実子をもうけるため新たに妻をめとるよう勧める。

相手は織田の血を引く茶々ちゃちゃ(井上和)しかいないと言われた秀吉は、寧々ねね(浜辺美波)の心中を慮おもんぱかり猛反発するが……。