小一郎こいちろう（仲野太賀）らは墨俣へ出陣。だが信長のぶなが（小栗旬）の真の狙いは墨俣ではなく、美濃みの三人衆の一人・安藤あんどう守就もりなり（田中哲司）が守る北方きたがた城じょうだった。

藤吉郎とうきちろう（池松壮亮）は、美濃国主・斎藤さいとう龍興たつおき（濱田龍臣）の目を北方城から逸そらすための捨て石と承知の上で、墨俣に砦とりでを築く大作戦に着手する。

一方、直なお（白石聖）は、小一郎と夫婦になる許しを得るため中村に戻る。意外にも父・喜左衛きざえ門もん（大倉孝二）から手厚く迎えられるが……。