小一郎こいちろう（仲野太賀）と藤吉郎とうきちろう（池松壮亮）は美濃みの国主・斎藤さいとう龍興たつおき（濱田龍臣）の家臣である竹たけ中なか半兵衛はんべえ（菅田将暉）の調略ちょうりゃくに乗り出す。だが知恵者と名高い半兵衛は相当の変わり者で、小一郎と藤吉郎は何度も翻弄される。

その一方、ふたりは斎藤家重臣・安藤あんどう守就もりなり（田中哲司）から思わぬ申し出を受ける。

ふたりからの報告を聞いた信長のぶなが（小栗旬）は斎藤家の居城・稲葉山いなばやま城じょうを包囲するも、窮地に陥った龍興の前に突然、半兵衛が姿をあらわす。