出奔した銀二郎（寛一郎）を探し、東京を訪れたトキ（髙石あかり）。銀二郎が住む下宿でトキは、松江随一の秀才・錦織にしこおり友一ゆういち（吉沢亮）と出会う。さらに銀二郎と一緒に住んでいるという松江出身の帝大生・根岸（北野秀気）と若宮（田中亨）も合流し、トキは錦織たちと銀二郎の帰りを待つ。一方、松江では司つかさ之の介すけ（岡部たかし）、フミ（池脇千鶴）、勘右衛門（小日向文世）がトキがこのまま帰ってこないのではと不安を感じていた。