夜な夜な怪談を語るトキ（髙石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）。そんな中、東京の銀二郎（寛一郎）が松江に来ると手紙が届く。一方、ヘブンにもイライザ（シャーロット・ケイト・フォックス）から松江に行くと手紙が。互いになんとなく誰に会うのか言えない中、銀二郎とイライザが松江に到着。それぞれランデブーに出かけるが、ひょんなことから合流することに。そんな中、銀二郎はトキにやり直したいと告白する。