教員資格をとるため、白鳥倶楽部で勉強中のサワ（円井わん）のもとを訪れたトキ（髙石あかり）。サワの様子が気になるトキだったが、山橋（柄本時生）や土江（重岡漠）、門脇（吉田庸）に話しかけられているうちに、サワは倶楽部を出ていってしまう。そっけないサワにトキは……。その頃、錦織にしこおり（吉沢亮）は知事（佐野史郎）から自分の後任の英語教師の名前を知らされる。錦織のよく知る人物とはいったい誰なのか。