信長のぶなが（小栗旬）はついに美濃みのを攻略、半兵衛はんべえ（菅田将暉）は藤吉郎とうきちろう（池松壮亮）の家臣となる。

そんな中、足利あしかが義昭よしあきの使いとして明智あけち光秀みつひで（要潤）が信長を訪ねてくる。さきの将軍を亡き者にした三好みよし一族を討ち、上洛して義昭を将軍に擁立してほしいというのだ。

申し出を承諾した信長は、上洛の妨げとなる浅井あざい長政ながまさ（中島歩）に妹の市いち（宮﨑あおい）を嫁がせ、和平を結ぶことに。市は嫁ぐ前に、あることを小一郎こいちろう（仲野太賀）に頼む。