ヘブン(トミー・バストウ)が日本人になるためには、知事(佐野史郎)に認めてもらわなければならない。知事を説得するために、錦織にしこおり(吉沢亮)の助力を得ようと訪ねたヘブンは、錦織と再会するが、協力を断られてしまう。失意の中、錦織の真意もわからず困惑するトキ(髙石あかり)とヘブン。そんな中、つかさすけ(岡部たかし)とフミ(池脇千鶴)からタエ(北川景子)に会ってきたと知らされる。