京に建立する大仏のため、全国の大名から材木と人足を供出させた秀吉ひでよし(池松壮亮)。だが前言撤回し、己の領地である熊野の材木で賄うと言いだす。秀次ひでつぐ(山田涼介)が材木切り出しの役目を買って出るも、秀吉が指名したのは秀長ひでなが(仲野太賀)。秀次は疎外感と、秀長への対抗意識を強める。

そんな中、秀長の耳に、材木の差配を任せた家臣・吉川平助よしかわへいすけ(松岡広大)が熊野の材木を横流しし、不正な利を得ているという情報が入る。