家康いえやす(松下洸平)の後ろ盾を得て信雄のぶかつ(山脇辰哉)が挙兵。小牧山城に籠城する徳川軍に対し、恒つね興おき(堀井新太)は敢あえて岡崎を攻め、城からおびき出す策を提案する。かつて宮部みやべ家の養子となった、とも(宮澤エマ)の子・三好みよし信吉のぶよし(山田涼介)が作戦の大将となるが、徳川とくがわ軍の奇襲で羽柴はしば軍は大敗。

戦が各地に広がり膠着こうちゃく状態に陥る中、小こ一郎いちろう(仲野太賀)は丹羽にわ長秀ながひで(池田鉄洋)のある言葉をきっかけに、現状打破の糸口を見つける。