国衆に一揆をたきつけた罪で、成政なりまさ(白洲迅)に切腹を命じた秀吉ひでよし(池松壮亮)。二度と同じことが起きないようにと、全国に刀狩令を発する。秀長ひでなが(仲野太賀)が領民に、秀吉が建立する大仏の資材として戦道具の提供を促す一方、秀次ひでつぐ(山田涼介)は力ずくで召し上げようとする。

そんな中、大名の中には秀吉の政策に不満を持つ者がいると知った秀長は、大和郡山城に家康いえやす(松下洸平)ら諸大名を招き、本音を聞き出そうと考える。