故郷の中村をあとにした小一郎こいちろう(仲野太賀)、藤吉郎とうきちろう(池松壮亮)、なお(白石聖)は信長のぶなが(小栗旬)の城下町・清須にやってくる。3人は織田家臣の浅野あさの長勝ながかつ(宮川一朗太)のもとに挨拶に訪れ、その場で直は長勝の娘・寧々ねね(浜辺美波)の侍女になることが決まる。

兄弟の二人三脚の暮らしが始まるが、藤吉郎は小一郎にある秘密の計画を打ち明ける。そしてついに今川いまがわ義元よしもと(大鶴義丹)の大軍が尾張に向けて進軍を始める。