藤吉郎とうきちろう（池松壮亮）は晴れて寧々ねね（浜辺美波）と夫婦に。だが祝言の日、直なお（白石聖）が故郷の中村に帰ると言いだし、小一郎こいちろう（仲野太賀）は戸惑う。

一方、美濃みの攻めに乗り出した信長のぶなが（小栗旬）に対し、藤吉郎は要衝・墨俣すのまたの攻略を買って出る。小一郎は攻略の秘策を思いつくが、実現させるには尾張おわりと美濃の国境を仕切る川並衆かわなみしゅうの協力が必須。2人は、川並衆の棟梁とうりょう・蜂須賀はちすか正勝まさかつ（高橋努）とよしみのある織田家臣・前野まえの長なが康やす（渋谷謙人）に仲介を頼む。